订货宝AI客勤APP端操作指南
订货宝AI客勤APP端操作指南
拜访路线是客勤管理模块的路线管理功能，帮助企业将客户按地理位置或业务属性划分为固定拜访线路，业务员可按线路查看负责的客户列表，获取最优拜访顺序，并一键发起导航。支持路线列表总览、路线详情穿透、客户标签提醒与批量导航，是外勤人员高效规划日常拜访行程的重要工具。
核心能力：
查看自己负责的全部拜访路线列表
按路线查看客户明细与拜访顺序
客户标签智能提醒（上次拜访、上次销售、欠款信息）
一键发起整条路线或单客户导航
快捷电话联系客户
蓝色标签 XX天前拜访：距离上次拜访已过多久，天数越大越需优先拜访
紫色标签 XX天前销售：距离上次销售下单已过多久，提示销售跟进
红色标签 欠款XX,XXX.XX：客户当前欠款金额，高风险提醒，建议优先催收
按日历查看每日拜访计划
一键导航/电话联系客户
多客户智能路线规划
客户经营数据与AI拜访建议
标准化拜访签到签退流程
今日计划：统计当日计划拜访客户数及已完成数
客户卡片：展示客户名称、地址、距离，提供「导航」和「电话」快捷按钮
地图模式：点击右上角「地图模式」可切换至地图视图查看客户分布
路线规划完成后显示总里程与预计总耗时
地图上用连线标注推荐拜访顺序
支持切换前一天/后一天查看其他日期路线
支持「选择时间」自定义查看特定日期
按年度、季度、月度、专项等维度建立拜访周期计划
实时查看各周期计划的完成进度
穿透查看已拜访/未拜访客户明细
客户按拜访线路分组展示，支持导航与电话联系
基于客户经营数据与AI拜访建议辅助决策
计划标签：标识计划类型（如年度拜访计划、季度拜访计划、专项拜访计划）
计划周期：起止日期范围
完成进度：以进度条+百分比形式展示当前计划完成情况
顶部月份导航：左右箭头切换月份，显示当前查看月份范围
统计卡片：
拜访记录列表：按日期展示每日拜访客户数，点击可展开查看当日客户明细
14.2 功能入口
在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击拜访路线图标进入。
14.3 查看拜访路线列表
进入拜访路线后，页面展示当前业务员负责的全部拜访路线卡片。每条路线卡片包含：
| 信息项 | 说明 |
| 路线名称 | 如"1号线"、"2号线"、"3号线"等 |
| 客户数 | 该路线下绑定的客户总数量 |
| 负责人 | 该路线的负责业务员姓名 |
| 备注 | 路线备注信息（如有） |
每条路线由管理员在后台配置并分配负责人，业务员只能查看自己负责的路线。
14.4 查看路线详情
点击任意路线卡片，进入该路线的详情页。
路线信息
页面顶部展示路线的基本信息：路线名称、路线备注、负责人、负责人手机号。
线路客户列表
路线详情页以编号顺序展示该路线下的全部客户，每个客户卡片包含：
| 信息项 | 说明 |
| 拜访序号 | 圆圈数字标记（1、2、3...），表示推荐拜访顺序 |
| 客户名称 | 企业客户全称 |
| 地址 | 详细地址 |
| 距离 | 当前位置与客户距离 |
| 导航按钮 | 唤起高德地图导航至该客户 |
| 电话按钮 | 直接拨打客户联系人电话 |
| 标签 | 上次拜访距今天数、上次销售距今天数、欠款金额 |
标签颜色含义：
14.5 导航操作
单客户导航
点击任意客户卡片的「导航」按钮，唤起高德地图，自动规划从当前位置到该客户地址的驾车路线。支持切换驾车/公交地铁/步行/骑行等方式，并显示预计耗时与距离。
路线批量导航
在路线详情页底部，点击蓝色「导航」按钮，可发起整条路线的批量导航，系统将按照客户编号顺序（1→2→3...）智能规划最优行驶路线，减少往返折返，提升外勤效率。
批量导航前建议优先拜访红色欠款标签的客户，及时跟进回款。
14.6 操作要点总结
| 步骤 | 操作 | 关键注意 |
| 1 | 进入全部功能 → 拜访路线 | 确认在「客勤」模块下 |
| 2 | 查看路线列表 | 确认各路线客户数与备注 |
| 3 | 点击路线进入详情 | 查看路线名称、备注、负责人信息 |
| 4 | 查看线路客户列表 | 按编号顺序拜访，优先处理红色欠款标签客户 |
| 5 | 点击「导航」按钮 | 可选择单客户导航或底部路线批量导航 |
| 6 | 完成拜访后返回 | 关注标签变化，持续跟进未拜访客户 |
15. 拜访计划（APP）
15.1 功能概述
拜访计划是客勤管理模块的核心功能之一，帮助业务员高效规划每日客户拜访行程，提供从计划查看、路线导航、客户分析到拜访签到签退的完整闭环管理。支持单日计划查看、多客户路线规划、地图导航、客户经营数据分析及标准化拜访流程。
核心能力：
15.2 功能入口
在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击拜访计划图标进入。
15.3 查看拜访计划
进入拜访计划后，默认展示拜访计划标签页（可切换至「周期计划」）。页面以日历形式展示日期，点击任意日期可查看当日计划。
15.4 导航与路线规划
单客户导航
在计划列表中点击客户卡片的「导航」按钮，系统将唤起高德地图，自动规划从当前位置到客户地址的驾车路线。支持切换驾车、公交地铁、步行、骑行四种出行方式，并显示预计耗时与距离。
点击「打开高德APP」或「去高德导航」可直接跳转至高德地图进行实时语音导航。
多客户路线规划
当单日计划包含多家客户拜访时，系统支持智能路线规划，根据客户地理位置自动优化拜访顺序，生成最优行驶路线。
15.5 客户分析（拜访前准备）
点击客户卡片进入客户分析页面，在正式拜访前充分了解客户情况，做好拜访准备。
详细功能说明请参见[第18节：客户分析页（APP）](#18-客户分析页app)。
15.6 拜访签到与签退
点击「拜访」按钮进入拜访客户页面，按照标准化流程完成拜访。
拜访流程
整个拜访流程分为三步：
抵达签到
到达客户所在地后，点击「抵达」按钮进行签到。系统会记录当前地理位置与抵达时间，作为外勤考勤依据。
客户任务
签到完成后，进入客户任务环节。系统展示预设的拜访任务清单，业务员按任务逐项完成并勾选：
| 任务类型 | 说明 |
| 需求访谈 | 必填任务，标记红色*号，需点击进入完成访谈内容录入 |
| 场地拍照 | 可选任务，点击进入拍摄客户门店/仓库/陈列等现场照片 |
任务清单支持后台配置，企业可根据实际业务自定义拜访任务模板。
离开签退
所有任务完成后，点击「离开」按钮进行签退。系统记录离开时间与位置，完成本次拜访闭环。
15.7 操作要点总结
| 步骤 | 操作 | 关键注意 |
| 1 | 进入全部功能 → 拜访计划 | 确认在「客勤」模块下 |
| 2 | 查看当日计划列表 | 关注计划数量与完成进度 |
| 3 | 多客户时优先使用路线规划 | 可节省行驶时间与油费 |
| 4 | 拜访前查看客户分析与AI建议 | 做到有的放矢，提升拜访效率 |
| 5 | 抵达后及时点击「抵达」签到 | 确保外勤轨迹完整记录 |
| 6 | 逐项完成客户任务并勾选 | 必填任务（*号）必须完成 |
| 7 | 离开前点击「离开」签退 | 完成拜访闭环 |
16. 周期计划（APP）
16.1 功能概述
周期计划是客勤管理模块的核心功能之一，帮助企业按照年度、季度、月度或专项周期制定系统化的客户拜访计划，实现外勤拜访工作的目标管理与进度追踪。支持按周期维度查看计划完成度，穿透查看具体拜访明细，并基于客户经营数据与AI建议辅助业务员高效完成拜访任务。
核心能力：
16.2 功能入口
在APP首页点击底部「全部功能」，在客勤分类下找到并点击周期计划图标进入。
16.3 查看周期计划列表
进入周期计划后，页面展示当前所有生效中的周期计划卡片。每张卡片包含：
| 计划类型 | 周期范围 | 进度示例 |
| 年度拜访计划 | 2026-01-01 至 2026-12-31 | 72% |
| 季度拜访计划 | 2026-07-01 至 2026-09-31 | 52% |
| 专项拜访计划 | 2026-08-01 至 2026-08-31 | 10% |
16.4 查看计划详情
点击任意周期计划卡片，进入该计划的详情页。
- 已拜访客户数：该月份内已完成拜访的客户数量
- 未拜访客户数：该月份内尚未完成拜访的客户数量
16.5 客户拜访明细
在计划详情页中点击某条日期记录，或点击「已拜访客户数/未拜访客户数」卡片，进入客户拜访明细页面。页面以Tab标签形式展示：
未拜访客户列表
未拜访客户列表按拜访线路分组展示（如"城西商圈线"），每组包含：
| 信息项 | 说明 |
| 客户名称 | 企业客户全称 |
| 地址 | 详细地址 |
| 距离 | 当前位置与客户距离 |
| 导航按钮 | 唤起高德地图导航 |
| 电话按钮 | 直接拨打客户联系人电话 |
| 标签 | 上次拜访距今天数、上次销售距今天数、欠款金额 |
已拜访客户列表
已拜访客户列表展示已完成拜访的客户，每条记录右侧显示绿色「已拜访」标签，表示拜访闭环已完成。
16.6 客户分析与拜访执行
点击客户卡片进入客户分析页面，在拜访前/后全面了解客户经营情况，辅助拜访决策。
详细功能说明请参见[第18节：客户分析页（APP）](#18-客户分析页app)。
16.7 操作要点总结
| 步骤 | 操作 | 关键注意 |
| 1 | 进入全部功能 → 周期计划 | 确认在「客勤」模块下 |
| 2 | 查看周期计划列表 | 关注各计划完成进度，优先完成低进度计划 |
| 3 | 点击计划进入详情 | 切换月份查看不同月份的拜访安排 |
| 4 | 查看已拜访/未拜访客户数 | 了解当月拜访完成度 |
| 5 | 进入未拜访客户列表 | 按线路分组查看，优先拜访红色欠款标签客户 |
| 6 | 点击客户卡片进入客户分析 | 阅读AI建议，了解经营数据，做好准备 |
| 7 | 点击「拜访」开始拜访流程 | 完成签到、任务、签退闭环 |
| 8 | 返回已拜访列表确认 | 检查拜访状态是否已更新为「已拜访」 |